Optimiser la découverte client dans son CRM : méthode et application dans Smashr

Lorsqu’on parle de prospection, le nerf de la guerre n’est pas de “démarcher plus”, mais de mieux comprendre ses prospects. Dans ce contexte, la découverte client est une étape décisive, souvent négligée ou mal structurée dans les CRM classiques. Pourtant, bien menée, elle permet de créer une vraie connexion, d’affiner sa proposition commerciale, et surtout… de vendre intelligemment.

La découverte client : une phase d’écoute, pas d’inquisition

Découvrir un client, ce n’est pas dérouler un formulaire rigide avec 10 questions bateau. C’est prendre le temps d’écouter, de reformuler, de capter les signaux faibles. Il ne s’agit pas seulement de savoir “quel est son budget”, mais de comprendre pourquoi il achète, comment il décide, avec qui, dans quel timing, et quels freins il redoute. En clair, transformer un contact froid en relation humaine.

Mais cette richesse d’informations, une fois captée, doit vivre dans un outil. Et c’est là que beaucoup de CRM échouent : ils forcent les commerciaux à remplir des champs vides, mais n’offrent pas de réelle souplesse pour capturer l’essentiel.

Smashr : garder la découverte au cœur de la fiche client

Smashr prend le contre-pied des CRM “à tiroirs”. Ici, la prise de notes est libre, rapide, fluide. Pas de formulaire à rallonge. Lors d’un appel, d’un échange en visio, ou même d’un retour par email, tu saisis une note — et tu peux instantanément l’associer à une opportunité, un contact et une société. Fini le moment où tu cherches “où j’avais noté ce truc important déjà ?”

Ce système unique d’ancrage multi-objets fait gagner un temps précieux. L'information devient accessible, partageable, actionnable — sans être enfermée dans une colonne figée ou un onglet perdu.

Et ce n’est pas tout. Chaque interaction (rendez-vous, appel, mail) peut être enregistrée et chronologiquement visible. Cela permet de revenir sur le chemin parcouru, de rafraîchir la mémoire avant un nouveau point, et de mieux préparer ses relances.

Transformer l’écoute en action avec les tâches

Smashr ne se contente pas de stocker. Une fois la découverte réalisée, tu peux créer immédiatement des tâches rattachées au contact ou à l’opportunité. “Envoyer une présentation”, “Prévoir une relance dans 3 jours”, “Proposer une visio avec le CTO”… Ces rappels te permettent de ne rien oublier, même dans des cycles de vente longs ou complexes.

Pas besoin de module de planification compliqué : une tâche, une échéance, un lien avec la personne concernée. Simple. Efficace.

Créer ses propres routines de suivi grâce aux Collections

Pour aller plus loin, Smashr propose une fonctionnalité précieuse pour la phase de prospection et de découverte : les Collections. Ce sont des sortes de dossiers personnalisables où tu peux regrouper des contacts ou des sociétés. Par exemple :
- “Cibles à fort potentiel 2025”
- “Leads salon X”
- “Projets en réflexion”

Chaque commercial peut ainsi organiser ses séquences de découverte de manière fluide, sans perdre de vue ses priorités ni dépendre d’une arborescence rigide imposée par le CRM.

Un outil pensé pour la vitesse et l’usage réel

Dans Smashr, tu peux démarrer en moins de 15 minutes. Tu crées une collection, tu y importes des contacts ou entreprises, tu enrichis les fiches avec les infos pertinentes, tu notes ce que tu apprends… et tu passes à l’action. Aucun mur technique, aucun module à paramétrer pendant des heures. Tout est fait pour que la découverte client devienne un réflexe, pas une corvée.

En conclusion, optimiser la découverte client ne passe pas forcément par plus de champs, plus de process, ou plus de réunions internes. Cela passe par un outil qui t’accompagne, te suit, et t’aide à mettre l’humain au centre. C’est exactement la promesse de Smashr : un CRM léger, mais redoutablement bien pensé pour ceux qui veulent écouter avant de vendre.